12月27日，A股三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.54%，深成指涨0.38%，创业板指涨0.07%，北证50跌1.76%，沪深两市成交额为6368亿元。两市超3700只个股上涨。在板块题材上，算力租赁、消费电子、半导体及元件等板块领涨。今日，消费电子板块涨幅领先。在个股方面，雅葆轩、毫声电子、泓禧科技、天键股份、慧为智能、协创数据等多只个股涨幅超10%。在消息面上，日前，华为mate系列、小米14系列的发布均引起市场的强烈反响，销售火爆。据悉，华为、荣耀以及传音对2024年的智能手机出货目标持积极态度。据初步估计，这三家公司明年手机出货量合计将新增7000万至8000万部，新增量约占全球手机市场的5%。国金证券研报认为，电子基本面在逐步改善，展望2024年，手机、电脑、服务器及IOT（物联网）在AI创新驱动下需求有望逐步回暖，苹果MR持续创新有望快速推动行业发展，激发新的需求。从中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带动电子硬件创新，带来新的换机需求，2024年看好AI新技术创新驱动、需求转好及自主可控受益产业链。中泰证券研报也称，消费电子有望快速发展。目前手机销量、库存已触底，华为回归率先引领复苏；PC经过2022年的去库存，2023年环比呈现复苏。2024年在华为提高出货量目标、苹果或发新品及产业链周期向上的预期下，叠加国产化率提升驱动，消费电子有望快速发展。今日，存储芯片概念也有不错的涨幅。具体来看，京仪装备、协创数据、香农芯创、聚辰股份等涨幅居前。在消息面上，美国存储芯片公司美光科技（Micron）已经与福建省晋华集成电路有限公司达成全球和解协议，两家公司将在全球范围内各自撤销对对方的起诉，并结束双方之间的所有诉讼。该和解意味着，这起源于2016年的，涉及美光科技、联华电子和福建晋华三方的知识产权案已全部结束。有机构表示，此番美光的表态对于福建晋华来说可能是一大利好，对于存储芯片的发展也可能是一次良机。事实上，近两年，由于消费电子行业的低迷，存储芯片的价格也一路下跌。目前，市场根据多方面的数据普遍预期2024年下游需求端的消费电子将迎来复苏。随着行情震荡回调，半导体芯片行业或许又迎来低位补仓布局的机会。华夏国证半导体芯片ETF联接基金经理赵宗庭表示，芯片行业周期下行已经接近两年，目前也开始显露出一定的复苏拐点迹象。华夏数字经济龙头混合基金经理张景松认为，展望2024年，半导体仍是值得关注的重点赛道，最为看好国产化与CAPEX（资本性支出）周期共振的半导体先进封装设备与材料，其各个工艺段都有值得深挖的机会。 今日，算力租赁概念涨幅居前。思特奇、龙宇股份、莲花健康、并行科技、奥飞数据、高新发展等领涨。在消息面上，国家数据局日前发布消息称，国家发改委、国家数据局等5部门近日联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》，提出推动建设联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网。此外，近期，多家相关上市公司布局拓展算力业务。在2023年6月布局AI算力业务后，利通电子于年末发布公告，宣布将进一步加大在该领域的布局：拟通过利通电子全资子公司利通控股（新加坡）有限公司对外投资5000万美元，折合人民币约3.6亿元（汇率7.2），用于租赁算力服务器及配套设备并调试、并机后形成AI算力输出用于出租服务。此外，奥雅股份、弘信电子等也宣布进军或继续布局算力租赁赛道。据首创证券研报分析，在大算力高成本背景下，算力租赁前景广阔。AI大模型预训练数据量呈现指数级增长，训练一次1746亿参数的GPT-3模型需要的算力约为3640PFlop/s-day。经测算，国内2000亿规模大模型单次预训练成本近亿元。大模型的训练和运营带来的算力需求有望推动AI服务器出货量快速上升。与此同时，AI服务器的高成本高电耗特点，使得算力租赁需求应运而生。大型互联网企业、AI龙头企业具备较多的GPU（图形处理器）算力芯片储备，而中小企业在开发AI垂直类小模型过程中则会产生算力租赁需求，具备算力实力的厂商正在进行智算中心的布局，或通过与算力公司合作运营的形式进入算力赛道，部署算力租赁业务。（注：图片源自同花顺，本文不构成任何投资建议）
作者丨记者 王彤旭
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